Por essa Candinho (Sergio Guizé) não esperava! Depois de ser expulso da fazenda Dom Pedro II, ele segue para São Paulo em busca de pistas sobre sua mãe. Encantado com a cidade grande, o caipira leva Policarpo para pastar no meio de uma praça, e lá conhece Pirulito (JP Rufino).
Sem perceber que seu burro de estimação havia comido as flores do jardim, Candinho recebe várias dicas do novo amigo para enfrentar os desafios da metrópole e os dois acabam dormindo por ali mesmo.